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建行在境外发行多币种ESG主题类债券

  近日,建设银行同步在境外发行多币种ESG主题类债券,募集资金总规模折合24亿美元,包括3年和5年双期限11.5亿美元可持续发展挂钩债券、3年期8亿欧元绿色债券、2年期20亿元离岸人民币转型债券。本次发行体现了建行助力实现“30·60目标”的决心与实力,是新金融行动支持绿色低碳高质量发展的具体措施,也是建行探索可持续发展金融服务模式的实践路径。

  据介绍,本次ESG相关主题类债券发行,实现了多项创新与突破,吸引了全球各地投资者参与,包括在社会责任投资和可持续金融方面的重要投资者。美元债券是全球金融机构首笔美元可持续发展挂钩债券;欧元债券是中资机构首笔境外“水域保护”专项绿色债券;离岸人民币债券是最大规模离岸人民币转型类型债券。本次发行前,建行根据国际资本市场协会(ICMA)可持续金融相关原则修订了《可持续发展类债券框架》并新建《转型债券框架》。债券已获得安永和香港品质保证局出具的第三方认证。

  据悉,本次以建行香港分行(美元)、新加坡分行(人民币)和卢森堡分行(欧元)为发行人,发行交割后,相关债券将在香港、新加坡、迪拜、卢森堡和伦敦等地交易所挂牌上市。

责任编辑:杨喜亭