“2008全国杰出财富管理师”评选邀请了来自20家内地、香港之银行、金融监管机构、学术机构提名的共71位评审委员参与了各轮之评审工作。大会要求评委们以一致的评审标准，即以香港银行学会“专业财富管理师”（CFMP）课程所倡导的“TRUST- Model”来评审参选之理财方案。“TRUST- Model”定义为制定理财计划的五个元素，其内容分别是：（1）建立与客户之信赖关系（Trusting Relationship）；（2）明确客户之理财目标（Recognize Financial Goals）；(3) 了解客户之财务状况（Understand Financial Status）；（4）为客户构建理财方案（Structure Financial Plan）；及（5）及时监控客户之理财计划（Timely Management）。而作为一个专业的财富管理师，入围选手在最后一轮评选的面试中更需要通过口头表述其提交之理财方案，从而向评委团表现其对客户的态度、充分的理财知识和与客户交流沟通技巧。