12月5日， 9名入围终选之参赛者向终选评委表述其理财方案，及接受评委团提问。他们表现出色，令评委们留下深刻印象。下面是部分评委对评选活动及参赛者之评价。

    交通银行股份有限公司叶迪奇副行长表示，财富管理师的评选活动对每一个参与评选的选手来说是非常好的经验，因为经过这次活动，选手会把最专业的意见提出来，同时可以与其他银行从事理财的同事分享他们的经验。选手经过多次的选拔过程，听到了不同评委的意见和提议，这对选手来说是很好的经验，对其今后的银行工作经验的发展是一个很好的机会。因为各家银行都非常支持参与评选的同事，不管得奖与否，对参选者是一个极好的机会，对每家银行的员工也起到了带头作用，这对个人理财业务的发展起到了很好的促进作用。 东亚银行（中国）有限公司个人银行及财富管理总监张少峰认为本次终选的选手表现都不错，是从全国选上来的，最后决赛选手的水平都比以往的选手表现都很好。从专业知识和客户沟通方面基本上达到了财富管理师的要求，也看出来我们国家财富管理师的整个队伍在不断的成长、不断的扩大，水平在不断的提高。从他们的表现看，有两点，第一点，财富管理师尽责尽职方面做得比较到位，在尽责尽职的前提下，能充分的利用专业知识，能够客观地给客户一个很好的理财规划和理财方案，达到了参赛选手应该达到的目标。第二点，这次参赛的选手我们也发现一个问题，有些选手的理财方案显示出在理财规划的过程中，如何调整规划还需要进一步的提高，也就是说面对市场形势的变化如何调整理财规划这方面在今后的工作中，尤其各家商业银行在培训财富管理师方面要加强这方面培训提高。整体来看，这次参赛的选手的水平还是不错的。

    中国社会科学院金融研究所安国俊博士后认为“2008全国杰出财富管理师”的评选活动的评选活动从整个组织安排都是非常的严谨，而且非常周密和公正，反映出主办方对此倾注了大量的心血。中国的财富管理市场现在正处一个方兴未艾的时期，现在全球金融市场因为受美国金融危机的影响也处于一个前所未有的动荡时期，这些都为银行业以及金融业的整个财富管理师的水平提出了新的挑战。作为一个优秀的财富管理师应该具备一定的基本素质，包括良好的责任心和道德操守，充分为客户考虑的专业水准，以及风险规避的知识，同时对整个宏观经济、整个金融市场的走势的分析判断，并且及时地调整客户的资产比例也是非常重要的一个方面。这次评选活动从以上几个方面都对参赛者作出了正确的评估，所以认为，这次评选活动对促进国内理财市场，促进国内财富管理师水平的提高是非常有意义的，希望今后对评选活动作出制度性的安排，继续开展下去。

    恒生银行（中国）有限公司个人理财及财富管理业务、财富管理及产品开发业务主管杨德行先生总结终选参赛选手的表现时表示，作为一个财富管理师有三个方面是要关注的。第一，是对客户的了解，因为如果对客户没有深入的了解，那么其设计的方案和制定的策略有可能不能达到客户的财务要求，如现金流等各方面财务细节的不匹配。第二，就是专业知识，谈到专业知识，很多人可能认为主要体现在金融知识方面，但是现在的投资是一个全球的概念，可能是分散的投资，很多投资者不但把眼光放在国内，还有分散在国外的，也有可能移民或多方面的打算，所以除了金融知识外，我认为还有几个方面的专业知识需要掌握，特别是会计和税务两方面的知识，作为一个理财富管理师在这方面应该花更多的时间去钻研。第三，最重要的是要讲诚信，因为在累积了经验知识之后，如何去表达，如何去与客户沟通、跟进等方面一定要有诚信，要有很高的道德标准，这就是说财富管理师要比普通从业人员要有更高的要求。

    金融时报社赵学峰副总编辑认为，这次参赛的选手的专业水平是比较高的。但对参赛选手有一建议，在理财的过程中，首先，财富管理师与客户之间要建立信任的关系。第二，要根据客户的需求充分运用财富管理师的专业知识作好参谋的作用，把理财的方案在原有的基础上有所提高，这是非常关键的，也就是指专业知识对客户的指导意义是非常重要的。第三，一定要注意到风险的提示，这是我们在目前理财方面，客户与银行产生问题的主要根源就是风险问题，所以要有风险意识，还有就是在风险出现后要及时为客户提供更有效的变更的方案。

    中国农业银行个人业务部副总经理周宏亮认为进入终选的参赛选者提供的财富管理方案都不错，都有一定的可行性，可分为三个方面，第一是假设的财务信息运用的不同；第二是财务信息运用的不同；第三是每个人的理财态度不同。因为三方面的不同提出的方案表现会有些差异。国内这几年理财业务的发展刚刚起步，财富管理师具备了一定的理财能力，但是有些方面还不是很规范，还需要不断的培养和锻炼。人的一生有很多财务信息，每个阶段的变化都会涉及到财务信息的变化，每个财富管理师是否掌握这些信息直接涉及到理财方案是否可行。每个财富管理师的经历和态度都与作出的方案有直接的关系，每个财富管理师的专业素质和对经济形势、对银行理财产品、对投资市场的判断都直接关系到理财方案的设计和产品的组合，所以每个财富管理师应该针对每个客户提供的信息充分运用专业知识，因为客户不是专业人员，他们的信息有时是随意说出来的，是否能根据这些信息作出判断设计出好的理财方案，这都反映出理财师的素质和水准。

    纵观各评审委员的意见，评审委员对参赛者的表现水平都认为不错，也提出对于一个专业财富管理师应有的专业素养。汇丰银行（中国）有限公司个人金融理财业务总监霍霭玲认为2008杰出财富管理师评选活动是一项很有价值的活动。评委们普遍认为，作为银行界的同仁面对当前金融风暴的形势下，要反思未来在中国市场如何为客户进行理财。而通过评价参赛者的表现，针对现时从业人员的情况，令银行对未来培训财富管理师有一个明确清晰的方向。