随着国内金融市场的发展及与国际的接轨，有国际金融思维、理解本土金融市场的专业理财规划人员成为了市场紧缺人才。在今天，银行对理财专业人才的需求尤为迫切。

    为此，从2005年开始，清华大学与香港银行学会开始合作，根据内地金融机构的发展需要进行深入分析研究，并针对中国国情和“专业人才”需要具备的专业知识、专业技能及应有的专业态度。在清华理财培训项目的基础上，以香港银行学会在香港的CFMPTM教材为蓝本，合作开发针对本土金融理财人员的培训课程CFMPTM（内地），目前对课程的本地化修订及中文版的教材编写已基本完成。课程内容方面则紧密结合了内地金融市场与理财需求特征，加入了本地市场概况,税务,法律,法规和银行制度…等内容，由清华大学继续教育学院金融培训中心组织校内外专家编写而成，既注重金融相关理论的前沿性，更注重内地金融市场实际，避免了由于金融环境的不同而导致“水土不服”状况的出现。

    CFMPTM（内地）项目共包括七门课：银行及理财策划法规、投资产品与市场、银行业务概要及理财策划、保险及退休策划、税务与遗产策划、资产管理、理财策划及管理。CFMPTM与其他理财培训项目相比具有自己独有的特色：作为一个专门为学员提供专业财富管理相关知识的认证考试，CFMPTM从银行业务概要及理财策划横跨全面理财策划管理，广度与专业性并重，直面银行财富管理业务实际需要。此外，灵活的学习模式也是CFMPTM的一大特色CFMPTM课程可向学员提供多个学习模式的选择,既可选择自修，也可选择课堂导修。并且，学员可随时随地控制调整自己的学习进度。同时针对内地银行,香港银行学学会正提供包班课程更可以使为内地银行在培训上提供更灵活的选择。

    提高生活保障、降低生活风险、分享经济发展成果、实现财务性收入增长为理财提供了需求，而金融产品的丰富及国民财富的增长奠定了国民理财的基础，但要实现理财目标、提高生活质量，却是众多普通个人难以完成的。理财就是为生活而服务的，专业理财师将越来越成为人们生活中不可获缺的部分。清华大学与香港银行学会合作的CFMPTM，目标就是为培养本土专业理财师，提升其专业水准，满足客户不同层次的财富管理需求，从而实现自己的生活目标。

    理财让你的生活更精彩！