众所周知，银行业是一个独特的服务行业，同时也是一个开放型、国际性的行业。而培养银行业“专业人才”是一个成熟的金融体系得以持续发展的重要一环。从宏观层面看，近年来内地银行业大力实施人才战略，不断调整和优化人员结构，银行业财富管理队伍整体素质和服务水平有了明显提高。但在产品创新能力、操作及服务管理上的实践经验等方面都有待进一步提升与发展。而面对国际化趋势及理财市场的巨大需求，内地银行业的财富管理专业人才供不应求，银行对“专才”的需求尤为殷切。基于此，为了进一步扩大影响力，为内地财富管理业打造一个提升职业技能，选拔专业人才的平台。透过学会自2006年在香港举办“杰出财富管理师评选”活动的成功经验。2007年，学会与中国银行业协会在内地共同启动“2007杰出理财策划方案评选”活动。目的也是希望透过评选活动，提高大众对理财策划的认识，并以两个阶段的评选方式以进一步增强执业人员理财策划服务水平，提高银行理财业务的含金量，从而为客户提供更加专业、周到的服务奠定良好的基础。

    从评选过程来看，自2007年8月由香港银行学会与中国银行业协会共同主办的“2007全国杰出理财策划方案评选”全面启动以来，作为首个由中国内地和香港地区银行业认可组织举办的行业性评选活动，此次评选在中国银行业协会与香港银行学会的携手推动下，在全国范围内面向行业内征集优秀理财策划方案参与评选，得到了内地及香港两地银行业领导、金融监管机构的大力支持。

    同时，作为一个具有权威性的全国评选活动，为了体现评选的公正、权威性及科学性，专家评审团由来自香港及内地银业界的银行及金融机构高层管理人员、学术界的代表及监管机构代表组成，以统一标准评比参选方案。此外，在奖项设置方面，评选共分为三个组别，每个组别设一等奖、二等奖及三等奖各一个，另外每组别设优异奖3名。首批通过中国银行业从业人员资格认证考试「CCBP」的1055名毕业学员、香港银行学会「CFMPTM」第一阶段“理财策划文凭”的学员，参赛者都是国内各大银行旗下一线财富管理业务骨干。可以看到随着获奖名单的公布，一批综合素质高、专业水平突出的优秀财富管理师已透过评选脱颖而出，他们拥有的专业技能和职业操守，不仅将为客户提供卓越的服务，同时也将提升银行的专业形象。

    香港财富管理业历经风雨和挑战，香港银行学会始终与银行业一道见证了它的发展，并且在金融教育培训领域，香港银行学会已为业界培养了大批复合型的银行财富管理专业人才,积累了丰富经验,有着得天独厚的优势。在过去四十多年以来，学会培养的金融专才不计其数，这些专才大部份都是行业内的骨干，不断在岗位上发挥所长，为行业兴盛继续努力贡献。作为业内专业培训机构，学会亦推出不同的培训课程、认证考试，以配合行业的发展步伐。

    在今天，香港与内地的金融发展唇齿相依。香港银行学会将与中国银行业协会及内地金融机构共同努力，进一步促进同业交流，通过评选等方式，提供平台，希望能进一步提升从事财富管理从业人员的综合素质与业务水平，实现内地财富执业人员与国际金融理财市场的同步发展，也唤起市民大众的关注，让财富管理业务可以健康发展。