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兴业银行成功发行银行间市场首单央企CMBN

  9月10日,兴业银行成功发行银行间市场首单央企商业地产抵押贷款支持票据(CMBN)——保利置业集团有限公司2018年度第一期资产支持票据,发行规模11亿元,优先A级票面利率5.3%,优先B级票面利率6.3%。评级机构对优先A、B两档的评级均为AAA,债项评级高,受到众多机构投资者高度认可,认购倍数均超过两倍。

  本项目的成功发行,是保利置业集团有限公司在银行间市场的首次亮相,为银行间市场引入又一重量级央企。据介绍,作为湖北省首单CMBN项目,该项目采用多种增信方式保证投资安全。除底层商业地产抵押和租金收入质押之外,还安排保利置业直接为底层信托贷款提供差额补足承诺、为资产支持票据提供回售和回购承诺,项目本金对抵押物评估净值的抵押率为60.95%。

责任编辑:杨喜亭