2007年6月6日学会应银监会及香港金融管理局邀请，与中国银行业协会共同筹办“理财业务研讨会”。研讨会在北京举行，得到银监会各领导出席支持，学会副会长、香港金融管理局任志刚总裁亦亲临致词。

    由中国银行业协会、香港银行学会及金融时报社携手合办的“2008全国杰出财富管理师”评选活动正式展开。与“2007全国杰出理财策划方案”评选不同之处，是今年的评选除了评核参加者的财富管理专业知识外，还有通过面试以考验参加者的表达技巧以至道德操守，从而更能体现作为杰出的财富管理师应有的专业水平。

    评审团由中国內地及香港地区之监管机构和银行业界的资深专家共同组成，在业界的整体支持下，令评选活动更具权威性及广泛认受性。

    [2008全国杰出财富管理师]评选活动推广目的在于：

    提高大众对个人理财策划重要性的认知；

    增强银行和金融服务业界从业人员的竞争力优势；

    提高业界专业人员为客户服务的道德意识和责任意识；

    表扬业界为个人理财策划方面做出杰出成就的人士。 

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