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渝农商行A股IPO实现定价机制多项创新

  2019年10月29日,重庆农村商业银行股份有限公司(“渝农商行”,代码:601077.SH)在上海证券交易所主板挂牌上市。渝农商行本次公开发行新股1,357,000,000股,占发行后银行总股本的11.95%,发行价格7.36元/股,募集资金总额约99.88亿元。

  渝农商行在发行过程,通过询价对象独立自主报价确定发行价格,实现了定价机制的多项创新,这让本次项目成为近年来首家通过询价对象独立自主报价确定发行价格的金融机构A股IPO。

  本次定价机制的创新,是A股IPO市场化深入推进的又一范例。市场认为,渝农商行本次定价,充分反映了市场化选择的结果,且经受了市场化定价的考验。通过询价对象独立自主报价这一定价方式,能够更加有效地发挥资本市场的定价能力,促进上市企业的价值发现,有利于扎实推进资本市场改革发展,保持改革定力,这和近年来监管机构大力倡导和推进的市场化改革精神和举措一脉相承,有利于A股IPO市场的长期、健康发展。

  除定价方式外,渝农商行A股IPO还创造了多项资本市场的记录,本次IPO是2019年以来上海证券交易所主板发行规模最大的A股IPO、2017年以来发行规模最大的金融机构A股IPO。渝农商行也成为首家“A+H”两地上市的农商行,以及西部地区首家“A+H”两地上市银行。

责任编辑:杨晶贻