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普益标准发布2016年度银行理财能力排名:

股份制银行理财能力整体优异 农村金融机构风控水平仍需加强

  普益标准日前发布2016年度银行理财能力排名报告。报告显示,418家商业银行(不包括外资银行)2016年末存续共计53163款理财产品,较上年末增加8751款,存续规模估计为28.31万亿元,较上年末增长47.27%。

  2016年的银行理财发展态势较2015年出现了较大的变化,首先,银行理财规模增速减缓格局正在形成,MPA将表外理财纳入考核等监管的要求使得银行理财同业冲量等规模扩张方式受阻,并引发年末委外市场动荡;其次,债牛在年末遭遇截断,市场资金流动性一度告急,催生年底银行理财产品收益率飙升,银行理财的利差收益处于不利局面;降杠杆过程导致资金流转速度减缓,在全年度资金外流持续压力下,央行不得不通过公开市场操作平抑流动性风险。但监管层“降杠杆、防风险”态度明显且坚决。最新的监管政策要求减少资管在金融体系内的空转,降低企业杠杆水平,缩短理财资金链条,新规范虽在酝酿之中,但政策指向已较为明显。在这样的背景下,迫切要求银行理财运营模式进行转变,改变以往形为理财实为隐性信贷的模式,无论是期限管理,流动性管理的要求都更高,这将倒逼银行主动管理能力的提升。

  综合理财能力:

  股份制银行占据全国性银行绝大多数席位;

  江苏银行、南京银行位居城市商业银行前两名;

  广州农村商业银行居农村金融机构首位

  根据普益标准发布的银行理财能力排名,2016年分类指标测度中,招商银行凭借出色的理财产品发行能力、收益能力、理财产品丰富性在年度全国性银行排名中拔得头筹;兴业银行位居综合理财能力排名第二,该行在各子维度均保持了较为出色的稳定性;中国民生银行在年度综合理财能力排名中获得第三名,除了在信息披露规范性方面位列第一外,在其余各个维度也有优异表现。

  全国性银行综合排名前十强依然是股份制商业银行占据绝大多数席位,其中有七家为股份制商业银行,三家为国有银行,股份行整体表现优异的子项为收益能力得分和理财产品丰富性得分。综合而言,全国性银行得分差异较小,各子评分项均各有优劣。

  全年度城市商业银行在综合排名上,江苏银行与南京银行以0.19分之差名列第一、第二,并驾齐驱,分差有所缩小,同时较第三名拉开了较大的差距。

  在农村金融机构中,2016年度理财能力综合排名前十的银行分别为广州农村商业银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏江南农村商业银行、青岛农村商业银行、东莞农村商业银行、厦门农村商业银行、北京农村商业银行、广东南海农村商业银行和浙江绍兴农村商业银行。

  发行能力:

  工商银行、招商银行、农业银行居全国性银行前三;

  北京银行、江苏银行、杭州银行居城市商业银行前三;

  广州农村商业银行、北京农村商业银行、上海农村商业银行居农村金融机构前三

  根据前述排名,2016年度存续规模最大的工商银行在发行能力中排名第一,招商银行虽然在规模上不如工商银行,但其在日均在售产品数量方面较有优势,且个人、机构、同业均衡发展,最终位列第二名;从年度来看,农业银行在个人存续规模及增长率上有较大优势,且业务发展较为均衡,位列第三名。

  在城市商业银行中,银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是北京银行、江苏银行、杭州银行、南京银行、上海银行、宁波银行、苏州银行、哈尔滨银行、徽商银行、包商银行。

  农村金融机构中,北京农村商业银行个人存续规模位于农村金融机构第一,其机构存续规模第三,且存续规模增长率表现较好,跻身农村金融机构发行能力第二;上海农村商业银行个人、机构均位于农村金融机构前三,且机构得分排在第二,最终排名第三。

  收益能力:

  招商银行、兴业银行、交通银行居全国性银行前三;

  南京银行、江苏银行、广东华兴银行居城市商业银行前三名;

  广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、广东顺德农村商业银行居农村金融机构前三名

  根据前述排名,在全国性商业银行中,招商银行净值型收益得分第一,在预期收益型上收益得分为第二名,综合为全国性银行第一名;兴业银行预期收益型得分最高,但产品星级评定和净值型产品得分位次较低,综合位列第二名;华夏银行以0.10分之差列居第三名。

  在城市商业银行中,南京银行收益能力位居首位,得益于其较高的预期收益型产品得分,主要是个人预期收益型产品得分较高,同时,产品星级评定得分位列第一名,而同业预期收益型产品也名列前茅,综合得分位列第一名。

  在农村金融机构中,广州农村商业银行收益能力位居首位,主要得益于其较高的预期收益得分,其中同业产品预期收益得分较为出色;而同时在农村金融机构中,净值型得分和产品星级评定得分均位列第一名,因此综合得分位列第一。

  风险控制能力:

  光大银行、兴业银行、华夏银行居全国性银行前三;

  江苏银行、南京银行、北京银行居城市商业银行前三;

  广州农村商业银行、青岛农村商业银行、厦门农村商业银行居农村金融机构前三

  根据前述排名,2016年在全国性商业银行中,风控能力排名前五的银行依次是中国光大银行、兴业银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行和中信银行。与区域银行相比,全国性银行风控能力得分更高,且差距较小,反映出此类银行整体风险把控能力更强。

  在城市商业银行中,风控能力排名前十的银行依次是江苏银行、南京银行、北京银行、包商银行、青岛银行、锦州银行、江西银行、东莞银行、重庆三峡银行和晋商银行。

  相对于全国性银行及城市商业银行,农村金融机构整体风控水平仍有较大提升空间,但从2016年4个季度的表现来看,农村金融机构风控能力持续上升,尤其是排名靠前的农村金融机构已接近城商行前列水准。随着产品创新的推进,未来银行理财对于风险控制的要求及操作难度还会增加,农村金融机构仍需要继续加强对于潜在风险的控制力度,不可盲目扩张。

  理财产品丰富性:

  招商银行、中国银行、中信银行居全国性银行前三;

  南京银行、江苏银行、泉州银行居城市商业银行前三;

  广州农村商业银行、佛山农村商业银行、青岛农村商业银行居农村金融机构前三

  根据前述排名,2016年在全国性商业银行中,理财产品丰富性排名前五的银行依次是招商银行、中国银行、中信银行、华夏银行以及中国民生银行。

  在城市商业银行中,理财产品丰富性排名前十的银行依次是南京银行、江苏银行、泉州银行、青岛银行、徽商银行、江西银行、长安银行、晋商银行、福建海峡银行和莱商银行。

  在农村金融机构中,理财产品丰富性排名前十的银行依次是广州农村商业银行、佛山农村商业银行、青岛农村商业银行、上海农村商业银行、广东南海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、江苏江南农村商业银行、亳州药都农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行和北京农村商业银行。

  信息披露规范性:

  民生银行、兴业银行、华夏银行居全国性银行前三;

  宁波银行、长沙银行、南京银行居城市商业银行前三;

  广州农村商业银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行居农村金融机构前三

  据《普益标准·银行理财能力排名》,2016年,全国性商业银行中,信息披露规范性排名前五的银行依次是中国民生银行、兴业银行、华夏银行、中国工商银行和渤海银行。

  2016年,信息披露规范性排名位居前列的城市商业银行理财产品整体的发行数量和到期数量均普遍低于全国性商业银行。

  2016年各季度农村金融机构各子维度变化幅度相对较小,这与农村金融机构数量较多,整体发展程度参差不齐有较大关系。

责任编辑:虫儿飞hsj
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